Charles de Gathéroc, William d'Esmalais, Gunther Von Grimbergen et Jehan des Fontaines reviennent sur les terres de Jehanne La Flamme, remplis d'espoir d'être un jour l'élu annoncé par l'enchanteur. L'épée qui symbolise le pouvoir les attend, gardée par les êtres de l'autre monde (dames blanches, elfe musicienne, lutin). La discorde prend vite le pas sur les retrouvailles et Amaury, héraut félon, s'emploie avec ses chevaliers à trahir, tricher, voler tout ce qui peut l'être. le tournoi va servir à les départager, mais l'infâmie sur terre est plus forte que la clémence et seuls les êtres surnaturels (avec l'aide d'une créature gigantesque) pourront aider à trouver celui qui recevra la force.

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